十年前，刀客沈寒的师父被西域来的高手“九连环”一刀毙命。沈寒被斩断左臂后坠崖，被牧驼人救起。从此他只用右手练刀，十年间辗转大漠三十六国，只为找到九连环复仇。当他终于在沙洲城的一座破庙里找到对方时，九连环已经是一个咳血的枯瘦老人，躺在草席上等死。九连环认出了沈寒，笑着说自己当年杀沈寒师父只是因为对方挡了他的路，如果沈寒要杀他，请给他一碗酒，让他死得体面。沈寒倒了一碗酒递过去，在对方接碗的瞬间，他拔刀砍下了九连环的头。影片最后，沈寒把师父的刀和九连环的刀一起埋在沙丘下，转身走进了永远不停的风沙里。
极简主义的武侠片，全片对白不超过五十句。导演用大漠实景和精准的刀法设计代替了一切废话。徐浩峰式的硬派武打与意大利通心粉西部片的颓废美学完美融合。结尾那碗酒与那颗头，是近十年武侠片最冷也最痛的一刀。
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