横滨，一所被市民唾弃的“第三中学”，学生全是其他学校不要的混混、援交少女和自闭儿。新来的国语老师黑川已经60岁，他不用教鞭，用书和吉他。他让打架的学生翻译摇滚歌词，让逃学的女生写故事。学生嘲笑他，烧他的书。黑川从不发火，只是每天打扫教室。一个雨夜，援交女生被客人打成重伤，黑川背着她跑了两公里去医院。学生逐渐围过来，第一次喊他“老师”。学期末，教育局要解散该校，黑川带着全班在雨中唱自创的校歌，市长路过停下车听完，默默撤销了解散令。
日式温情教育片的巅峰，不煽情却处处催泪。黑川老师用最笨的方法做了最聪明的事。片尾学生们一起扫地的画面，胜过所有口号。
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