江户时代，落魄武士宗介为完成主君遗愿，穿越荒凉的“种山原”。暴风雪中，他误入一座无人驿站。入夜后，自称“山主”的老者、美丽的女子“葛”、天真的孩子“岩”纷纷现身，并准备了丰盛的晚餐。宗介发现他们都是山中的“物怪”，但并未点破。那一夜，他们不谈人妖殊途，只谈生死无常。老者告诉宗介，他主君的灵魂已被山神收留。次日，风雪停止，驿站消失，宗介发现自己躺在开满野花的山坡上，他放下了武士刀，从此在山脚村落定居下来。
这是一部极其安静、缓慢的动画，画面如淡彩水墨，意境悠远。它没有激烈的冲突，全靠对话和氛围叙事。对生死的探讨举重若轻，妖怪的形象设计充满了民俗学美感，看后让人内心无比平静，是献给成年人的治愈童话。
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