东北偏远林场，村妇翠花突然开始行为怪异，她昼伏夜出，身上长出一撮撮粗硬的黄毛，村民们都说她被“狐仙”上身了。她的丈夫请来出马仙做法，却被翠花咬伤。在外打工的女儿小月赶回村里，不相信怪力乱神，她暗中调查，发现母亲接触过一位研究真菌的老教授。原来真正的原因不是狐仙，而是一种寄生在古老松树上的真菌，它通过孢子感染人类，使人产生类似返祖的生理变化。但当她找到解药时，母亲已经完全变了一个“东西”。
将民俗恐怖与科学解释完美结合，既不否定迷信的神秘感，又给出了让人信服的答案。东北密林的氛围感绝佳，那些长毛的特写镜头足以成为噩梦素材。结尾的处理堪称神来之笔。
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